ESPECIAL ECONOMÍA ANDALUZA 2023

ESPECIAL ECONOMÍA ANDALUZA 2023

EMPRESARIAL MÚSCULO

INCERTIDUMBRE

CONTRA LA

Andalucía supera el PIB de 2019 y encara un año de crecimiento gracias a la fortaleza que ha mostrado su tejido productivo

A. Montes

06

90

INDICADORES ECONÓMICOS

TECNOLOGÍA Málaga, un imán para las empresas del sector

La sequía lastra la evolución del PIB andaluz en estos dos años EMPLEO Hay señales de dina- mismo pero la Refor- ma Laboral también tiene sombras

54

GASPAR SÁEZ DIRECTOR EN ANDALUCÍA DE BARCELÓ HOTEL GROUP

94

VIDEOJUEGOS El 15% de los

10

«Este año estamos creciendo a un ritmo del 15%»

estudios españoles están en Andalucía

46

98

TENDENCIAS La innovación

SECTOR INMOBILIARIO

58

pública sigue siendo mayor que la privada ACELERADOR Todos mirarán a Ezcúzar (Granada) en los próximos años

20

FINANCIACIÓN Andalucía debe pelear por un

El mercado sigue por encima de las 100.000 operacio- nes al año ENERGÍA El auge fotovoltaico alcanza un ritmo superior al que se preveía

103

reparto justo de los recursos nacionales

66

22

CAROLINA ESPAÑA CONSEJERA DE ECO- NOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS «Creemos que el PIB se va a elevar más del 1’9» Es prioritario culmi- nar las infraestructu- ras hídricas de la región DIGITALIZACIÓN DEL AGUA Las empresas tecno- lógicas trabajan a contrarreloj en mate- ria hídrica MARÍA MORALES PRESIDENTA DE SAT CITRUS NOSTRUM «No quiero dinero, necesito que me ayuden a salvar mis árboles» EXPORTACIONES El número de empresas con ven- tas fuera supera las cifras prepandemia TURISMO El sector espera batir todos los registros de 2019 pero aún hay mucho que mejorar DESAFÍOS POR LA SEQUÍA

106

FRANCISCO CUERVAS CONSEJERO DELE- GADO DE GHENOVA INGENIERÍA «Las empresas se instalan allí donde hay talento» OPERACIONES CORPORATIVAS Los fondos no paran de buscar inversiones con potencial y futuro SANIDAD PRIVADA Un 22% ya tiene un seguro privado de salud PUERTOS Cambio energético: el reto de reducir a cero las emisiones millonaria para los templos del fútbol SECTOR MILITAR El Ejército de Tierra lidera la tecnología en logística SECTOR TEXTIL Las firmas andaluzas que visten a España no dejan de crecer DEPORTE Una inversión

66

70

JOANA FREITAS MIEMBRO DEL CONSEJO DE EDP PRODUCCIÓN

26

Los Barrios y Pueblo Nuevo, dos ejemplos de reconversión HIDRÓGENO VERDE Cepsa e Iberdrola lideran en Huelva y Algeciras las mayo- res inversiones de la región MATERIAS PRIMAS Ebullición minera para una demanda en expansión con proyectos actuales y futuros AERONÁUTICA Airbus ensambla en San Pablo el encar- go más numeroso del C295

110

74

31

114

94

78

119

sumario

123

34

82

124

DIRECTOR Julián Quirós

DISEÑO Charo García, Antonio Montes, Julia B. Jiménez, Carmen G. Bernal y Pilar Voltes

DIRECTOR ABC SEVILLA Alberto García Reyes

38

DIRECTORA GENERAL ABC Ana Delgado Galán

COORDINADOR Luis Montoto Rojo

126

DIRECTOR GENERAL ABC ANDALUCÍA Álvaro Rodríguez Guitart

REDACTOR JEFE DE DISEÑO Juan Soldán

86

JAVIER TARGHETTA PRESIDENTE DE ATLANTIC COPPER «La industria se ha ganado el mayor apoyo social en décadas»

Editado por Diario ABC, S.L. Albert Einstein, 10 Isla de la Cartuja (41092) - Sevilla

46

TRIBUNAS Alberto García Valera Fiscalidad Jorge Paradela Huella industrial

18

PATROCINA

130

ABC Julio 2023

Economía Andaluza

5

EDITORIAL ANDALUCÍA PROGRESA

E L crecimiento económico de Andalucía es ya un hecho incuestionable. Todos los organis- mos nacionales e internacionales que estu- dian el comportamiento de la Economía coin- diden en que el caso andaluz es uno de los más llama- tivos actualmente a pesar del contexto de crisis mundial que han provocado la pandemia y la guerra en Ucrania. Contra todo pronóstico, la economía es- pañola y la andaluza no han entrado en recesión a fi- nales de 2022 y en este momento ambas viven un cier- to dinamismo. Una de las razones es que las empre- sas y los profesionales no se han dejado vencer por el pesimismo y han continuado con sus planes de cre- cimiento, logrando ser competitivos pese a la infla- ción. No obstante, el talón de aquiles de la economía andaluza ha sido la sequía, que ha lastrado el creci- miento y el empleo, con la especial gravedad de que la agricultura es un sector muy distribuido en todas las comarcas andaluzas, que generan riqueza y em- pleo en todo el territorio. Ya no tiene sentido que no se pongan sobre la mesa todos los instrumentos ne- cesarios para paliar futuras sequías (la de ahora ya no tiene remedio), porque los expertos señalan que la escasez hídrica será cada vez más aguda. En este número tratamos de analizar ese problema buscan- do las voces de los verdaderos especialistas en la ma- teria porque el agua es también un combustible para el motor económico andaluz. Por otra parte, las exportaciones y el turismo tienen un comportamiento muy notable. Dado que son dos magnitudes que miden la capacidad de competir de las empresas andaluzas, es un síntoma de la madurez del tejido empresarial en condiciones muy complejas. No obstante, otros sectores industriales pujantes en An- dalucía tienen un futuro muy prometedor. Hay miles de millones en proyectos en el campo de la energía, tan- to en la expansión de las renovables como en el desa- rrollo de nuevos vectores, como el hidrógeno verde. A su vez, en la minería hay un interés sin precedentes por desarrollar nuevos proyectos. También hay sectores

JUAN FLORES

emergentes en el que Andalucía demuestra liderazgo. Ocurre por ejemplo en el desarrollo de videojuegos, una industria que crece de manera exponencial, en la que se están creando estudios líderes en España. En definitiva, esta región tiene los mimbres para cre- cer y elevar el nivel de riqueza de la sociedad, pero no debe caer en el conformismo y la autocomplacencia. La economía andaluza aún tiene que vencer numero- sos desequilibrios y en el futuro debe seguir diversifi- cándose para garantizar una estabilidad plena. Anda- lucía es un lugar idóneo para vivir y para trabajar, para invertir y para expandirse. En esta revista proponemos un análisis riguroso de la situación y, cómo no, tam- bién señalamos algunos puntos de mejora. Porque el progreso está en los números y también en los deseos. Esta es una tierra con más músculo empresarial que nunca. Que no pare.

Uno de los grandes problemas económicos actuales es la sequía, que exige medidas a futuro para combatirla mejor

ABC

6 Economía Andaluza

Julio 2023

/// PREVISIONES LA NUEVA CASILLA DE SALIDA

La economía supera el nivel previo al covid y avanza pese a la incertidumbre

La sequía ha lastrado la evolución del PIB andaluz en estos dos años

Tanto Andalucía como España vuelven a los niveles de 2019 (previos a la pandemia)

POR LUIS MONTOTO

PIB REAL EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA

L A economía ha vuelto a la casilla de salida: el Ins- tituto de Estadística de Andalucía certificó ofi- cialmente que la comunidad au- tónoma recuperó en marzo –tres años después del inicio de la cri- sis sanitaria– el nivel de riqueza inmediatamente anterior al co- vid. El comportamiento relativo de Andalucía no ha sido malo. Sufrió un desplome más mode- rado que la media nacional y está en el grupo de regiones que ha regresado antes al PIB previo a la pandemia. Se llega ahora a un punto de partida con visos pro- metedores, pues pese al clima de incertidumbre que reina en el pa- norama internacional, las previ- siones de los distintos centros de análisis apuntan a que el tejido productivo afronta un ciclo de crecimiento que continuará en 2024. «Hace un año las perspectivas no eran buenas, la invasión de Ucrania estaba afectando ya al mercado energético, existían vi- cisitudes en las cadenas de su- ministros, el precio de las mate- rias primas crecía y se agravaba la inflación... Todo ello provoca- ba que la economía española y europea se acercaran a un ries- go cierto de recesión», recuerda Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España. Frente a estos negros vaticinios, la economía española se ha so- brepuesto a todas estas dificul- tades «y tanto las empresas como las familias han demostrado fi- nalmente una gran fortaleza, han recurrido al ahorro generado du- rante la pandemia para financiar su gasto, junto a unas políticas públicas expansivas, que han lle- vado a que exista una previsión

Niveles (2019=100)

Datos del INE

Previsiones Funcas

100,4

100,0

99,1

100,0

98,7

94,1

93,6

89,2

88,7

2023

2019

2020

2021

2022

Fuente: INE / Funcas

DESGLOSE DEL PIB POR COMPONENTES 4,2 -0,4 5,0 15,3 9,1 -7,7 Consumo hogares Consumo AA.PP. Formación Bruta Capital Exportaciones Importaciones

inicial de crecimiento para este año que se acercará al 2%». En el caso concreto de Andalucía, en- tre 2023 y 2024 se pueden crear más de 100.000 empleos, que po- drían ser 30.000 más sin las con- secuencias de la sequía (que es un pesado lastre para una región con un sector agroindustrial tan relevante). Punto débil Andalucía tiene su talón de aqui- les en las vicisitudes que atravie- sa el sector agrario. Sin las con- secuencias que conlleva la caída de la producción en cosechas con un impacto social altísimo –como es el caso del olivar– sus estima- ciones serían mejores que las de la media española. Quedará, sin embargo, algunas décimas por debajo. Analistas Económicos de An- dalucía ha realizado una proyec- ción del crecimiento económico

Porcentaje de variación de 2022 respecto a 2021

S. Agrario Industria Construcción Servicios

5,0 4,6

6,6

14,9

Comercio, transporte... Servicios de no mercado Activ. inmobiliarias

-0,7

2,7

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA

1,3% Es el

andaluz que refleja esta realidad. El centro de estudios de Unicaja Banco considera que el avance de la economía española se situa- rá en el 1,4% en este ejercicio, que en el caso de Andalucía será un 1,3%. «La mejora de la confianza, la caída de los precios de la ener-

crecimiento que calcula Unicaja Banco para Andalucía

ABC Julio 2023

Economía Andaluza

7

Producto Interior Bruto

Empleo

Tasa de paro prevista Porcentaje de la tasa (%)

2020

21 22 23

24 2020 21 22 23 24

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ANDALUCÍA 2023-2024 ANDALUCÍA Tasa de variación respecto al año anterior (%) Fuente: Previsiones Económicas de Unicaja /Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Contabilidad Regional de Andalucía (IECA) y Encuesta de Población Activa (INE) Canarias Islas Baleares Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Extremadura TOTAL ESPAÑA Com. Valenciana Andalucía La Rioja Madrid País Vasco Aragón Murcia Galicia Navarra Castilla-La Mancha

5,6

5,2

4,3

22,3

3,4

21,7

2,1

(previsiones)

1,3

1,3

0,8

18,4

19,0

-3,2

17,6

2020 2021

2022 2023

2024

(previsiones)

(previsiones)

-10,6

BRECHA DEL PIB EN 2019 RESPECTO A 2023

Europea también han tenido un impacto relevante: en algunos ca- sos financian el 15% de la licita- ción de obra pública. El factor más inquietante de la evolución que experimenta la región –y de las previsiones a cor- to plazo– radica en que se está perfilando la existencia de una Andalucía que funciona a dos ve- locidades. BBVA Research cons- tata que es «la consistencia del empleo en el área urbana de Se- villa y el dinamismo de la Costa del Sol lo que explica las mayo- res contribuciones al crecimien- to de la actividad en la construc- ción, el comercio y la hostelería». Provincias con una mayor depen- dencia de la agroalimentación, como es el caso de Jaén, viven una situación muy diferente por el dé- ficit de agua y los riesgos de la caída de las cosechas. Este mapa dividido en dos se aprecia también con nitidez en los cálculos que realiza Analis- tas Económicos de Andalucía para cada una de las provincias. Málaga crecerá un 2,2% en 2023 y Sevilla un 2%, superando así el ritmo de la media española y an- daluza; frente a ello, Almería y Huelva tan solo avanzan un 0,6% y un 0,5% respectivamente, y Jaén apenas llega al 0,1%.

1,8

1,7

1,2

1,1 1,1

Porcentaje de variación respecto a 2019

1,0

0,5

0,4 0,4

0,2

0,0

- 0,4

- 0,9 - 0,9 - 0,9

El informe de BBVA Research, por su parte, destaca un factor que ha sido clave para mantener la expansión. Pese a la subida de la inflación y de las materias pri- mas «no ha existido un deterio- ro de la competitividad andalu- za; las empresas exportadoras han subido sus precios al mismo nivel –o incluso menos– que sus competidores de otros países». Ha ocurrido igual en el turismo, donde la oferta se ha encarecido menos que la de otros destinos, lo que explica en parte la fortale- za que muestra este sector, que ha recuperado las cifras de visi- tantes internacionales. Los fon- dos Next Generation de la Unión

- 1,2

- 1,7

-2,7

Fuente: Funcas

15% Es el porcentaje que han cubierto los fondos NG en licitaciones

gía y la reapertura de la econo- mía china han favorecido una re- visión al alza de las estimacio- nes, pese a que el contexto con- tinúa siendo de elevada incertidumbre», incide en el úl- timo estudio de previsiones del pasado mes de junio.

∑∑∑

ABC

8 Economía Andaluza

Julio 2023

Otra incertidumbre está en el regreso a las políticas de auste- ridad. Los meses que han suce- dido al covid han estado llenos de dificultades, pero una parte de las vicisitudes se han cubier- to gracias a una expansión muy destacada del gasto público. Aho- ra cambia el escenario y uno de los elementos que marcarán el futuro y limitarán el crecimien- to será la vuelta a la disciplina presupuestaria para las admi- nistraciones públicas (obligadas a contener el déficit y hacer sos- tenible la deuda pública). «El in- cremento del gasto no puede ser indefinido, veremos que entran de nuevo en vigor las reglas fis- cales, por lo que el próximo Go- bierno tendrá que hacer un ajus- te del 1% del PIB, bien reducien- do el gasto o bien aumentando la recaudación», incide Cardo- so. De ahí que sea esencial ha- cer un uso muy eficiente de los fondos europeos, y que estos se trasladen del sector público al privado. También empieza a reducir- se el ahorro. «Tras el aumento generado por el confinamiento y las restricciones al consumo, la recuperación del gasto de los hogares y la inflación ha redu- cido el ahorro de los hogares (pese a que los depósitos siguen un 10% por encima del nivel pre- crisis)». Competitividad Existe un consenso en que ha- brá crecimiento: el informe Lo- yola Economic Outlook estima un 1,8%. «Las medidas del Ban- co Central Europeo y la caída del precio de la energía rebajan la presión de la inflación y animan la economía», apunta su direc- tor, Manuel Alejandro Cardene- te. Para el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, «existen signos de recuperación en la actividad empresarial, a pe- sar de la volatilidad, por lo que ahora son más necesarios que nunca los estímulos que refuer- cen la confianza y la competiti- vidad del tejido productivo». Estos años también se han acelerado tendencias que ten- drán impactos en el futuro. El escenario que se ha creado tras

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

∑∑∑

Variación interanual en %

10 11

EE.UU. Zona Euro España

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Sin los efectos de la sequía el crecimiento de Andalucía seguiría siendo superior a la media nacional» MIGUEL CARDOSO ECONOMISTA JEFE DE BBVA RESEARCH ESPAÑA

-1

dic. 21

dic. 19

dic. 22

dic. 20

abr. 21

abr. 19

ago. 21

abr. 23

ago. 19

abr. 22

abr. 20

ago. 22

ago. 20

Fuente: Eurostat

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS

Datos mensuales en %

5,75

Zona Euro Reino Unido EE.UU.

4,75

3,75

ALEJANDRO CARDENETE

DIRECTOR DE LOYOLA ECONOMIC OUTLOOK

2,75

«La moderación de la presión inflacionista ha animado a ciudadanos y empresas»

1,75

0,75

0

sep. 12

sep. 16

ene. 18

ene. 14

ene. 10

sep. 08

sep. 20

ene. 22

may. 11

may. 15

may. 19

may. 23

may. 07

Fuente: Banco Central Europeo y Banco de España

ABC SEVILLA

4% El aumento progresivo de los tipos de interés ha llevado al euribor a alcanzar el 4%, una de las vicisitudes que han sorteado ciudadanos y empresas

la invasión de Ucrania ha acele- rado notablemente el interés por desarrollar las renovables en re- giones con altos niveles de radia- ción solar como es Andalucía. Y las empresas son más ágiles y flexibles. Se tuvieron que tomar decisiones drásticas al inicio de la pandemia para salvar el nego- cio; la reactivación ha estado pla- gada de problemas sobrevenidos, como la inflación o las vicisitu- des en las cadenas de suminis- tro. Ahora las organizaciones es- tán mejor preparadas para en- frentar riesgos imprevistos.

«En un momento de tanta incertidumbre se necesitan estímulos que aporten confianza al sector empresarial» LUIS FERNÁNDEZ-PALACIOS SECRETARIO GENERAL DE LA CEA

ABC Julio 2023

10 Economía Andaluza

/// MERCADO DE TRABAJO LA REFORMA LABORAL TAPA LA TEMPORALIDAD Aunque se ha mejorado la tasa de paro de diciembre de 2019, el número de horas trabajadas todavía sigue siendo inferior

protege al trabajador y se pue- de aplicar a cualquier ámbito la- boral en el que se trabaje por proyectos, como es el caso del mundo de la investigación». Otro indicador que también experimenta una mejora es el paro de larga duración, que es el más difícil de erradicar. «El pasado año había casi 390.000, ahora se ha reducido a una ci- fra inferior a los 320.000, es una bajada significativa que denota muy claramente que hay dina- mismo en el mercado». Cambio radical Pese a todo, el mundo laboral va a experimentar un cambio muy sustancial a lo largo de esta dé- cada. «Se está jubilando la ge- neración del baby boom y están entrando en el mercado los ‘mi- llenials’, que son una población muy inferior en número, de ahí que no sea extraño que a lo lar- go de los próximos años veamos cómo se reduce de manera muy importante el porcentaje de de- sempleados». García estima que si no ocurre ninguna catástrofe la tasa de paro debe acercarse a registros cercanos al 10% en 2026. Esto abre nuevos desafíos. En primer lugar hay realizar un es- fuerzo para evitar que haya po- siciones que no se pueden cu- brir por la falta de perfiles ade- cuados. «En verano siempre se habla de que hay un cuello de botella en sectores como la res- tauración, pero es algo anecdó-

POR I. A. CAMACHO

E L mercado laboral anda- luz ha recuperado el te- rreno perdido. En di- ciembre de 2019 en la co- munidad autónoma había 3,1 millones de ocupados y 823.000 parados, con una tasa de desem- pleo que rozaba el 21%. La En- cuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año reflejaba una mejora global de estas cifras, con 3,3 millones de andaluces trabajando y 745.800 parados, con una tasa casi tres puntos inferior (18,3%). Sin embargo, estas cifras tam- bién tienen letra pequeña. «En los términos tradicionales se aprecia una mejora con respec- to a las fechas anteriores a la pandemia, pero si ponemos el foco en aspectos como las horas totales trabajadas, todavía falta un poco para alcanzar los datos de hace tres años», sostiene José Ignacio García, catedrático de análisis Económico y rector de la Universidad Internacional de Andalucía. Como contrapunto positivo, ha crecido ligeramen- te la productividad por hora tra- bajada, que «es uno de los gran- des desafíos que tiene nuestro país». Ha sido un año marcado por la aplicación de la modificación de la reforma laboral, que en An- dalucía tenía una significación especial, pues se trata de la co- munidad con mayores índices de temporalidad del país. Los contratos temporales han desa- parecido en la práctica y se sus- tituyen por «indefinidos a tiem-

po parcial o fijos discontinuos, que por el momento no parece que se haya traducido en que esos empleados trabajen más días al año que antes». El tejido productivo andaluz tiene una alta dependencia del turismo y la agricultura (que son dos sectores con una alta tem- poralidad). Es una circunstan- cia que no se puede cambiar con una ley, sino con una modifica- ción estructural del sector em- presarial que solo puede produ- cirse a largo plazo. José Ignacio García apuesta por retocar la reforma para ex- plotar con más intensidad las posibilidades del ‘contrato fijo por obra’, que se utiliza actual- mente en el sector de la cons- trucción. «Cuando termina un proyecto se le asigna otro distin- to al empleado (siempre que esto sea posible), es una fórmula que

JOSÉ IGNACIO GARCÍA

Relevo «Se jubila la generación del ‘baby boom’ y entran los millenials, que son menos» RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

ABC Julio 2023

Economía Andaluza

11

3.327.500

EL MERCADO LABORAL EN ANDALUCÍA

3.261.000

3.278.500

3.249.800

3.280.600

Número de ocupados

3.217.000

3.154.700

3.136.000

En el I trim. de 2013 se alcanza tanto el mayor número de ocupados como la tasa de paro más baja de toda la serie

3.107.000

3.147.500

3.083.000

3.052.000

2.985.300

Tasa de paro y número de desempleados

2.909.000

23,8% (932.000)

22,41% (909.300)

22,54% (887.000)

22,7% (907.000)

21,58% (868.100)

20,18% (821.800)

21,3% (788.500)

20,8% (823.000)

19,43% (775.900)

18,9% (768.000)

18,6% (753.000)

18,3% (745.800)

19% (764.000)

21,2%

(836.000)

I trim. 2023

IV trim. 2019

I trim.

II trim.

III trim.

IV trim.

I trim.

II trim.

III trim.

IV trim.

I trim.

II trim.

III trim.

IV trim.

2020

2021

2022

Fuente: INE

ABC SEVILLA

Talento «Hay vacantes en puestos técnicos que requieren formación profesional»

tico; lo preocupante es que exis- tan puestos estables y bien re- munerados que requieren una cualificación profesional ade- cuada y para el que no hemos ge- nerado el talento necesario… Está llegando el momento en el que nos tenemos que preocupar de atraer a los jóvenes bien forma- dos y evitar que se vayan a otras

regiones o países». Avanzaremos hacia lo que se denomina técni- camente «una tasa de paro fric- cional, en el que hay fricciones entre la oferta y la demanda». La Formación Profesional está cambiando el paradigma u abre nuevas oportunidades. «Necesi- tamos muchos jóvenes forma- dos en grados superiores en in-

dustria química, en energía, en aeronáutica, en atención sani- taria… con una orientación muy clara a las necesidades del mer- cado laboral». Andalucía tiene un problema especialmente grave con sus ele- vadas tasas de desempleo juve- nil en relación al conjunto de Es- paña. Se trata de una región en la que están algunos de los ba- rrios más pobres del país (según las encuestas del INE), marca- dos por elevados índices de abandono escolar. «Existen en- tornos sociales en los que nece- sitamos realizar esfuerzos muy por encima de la media, refor- zar notablemente el sistema edu- cativo, mandar a los mejores pro- fesores, respaldarlos con orien- tadores que acompañen a los estudiantes, ejecutar un consi- derable esfuerzo presupuesta- rio, dado que solo con una me- jora del éxito en los colegios po- demos acabar con ese porcentaje», asevera José Igna- cio García.

12 Economía Andaluza

/// TENDENCIAS EL DESAFÍO DE CUBRIR EL EMPLEO DEL FUTURO La transición ecológica y digital o el envejecimiento de la población generan nuevas necesidades en el tejido productivo

LOS puestos de trabajo que im- pulsarán la economía en 2030 in- cluyen categorías que todavía no existen y que serán ocupados por el 65% de menores que se encuen- tran actualmente en primaria. Jardinero vertical, programador de longevidad, ingeniero de ór- ganos, domador de la inteligen- cia artificial o policía del meta- verso… son empleos que se re- querirán en el futuro. Esta rápida evolución también tiene su refle- jo en el mundo educativo, donde crece de forma acelerada la ‘dua- lidad’, una formación en la que los centros y las empresas se alían para capacitar a los profe- sionales en las demandas reales del tejido productivo. Es un sis- tema que se aplica a programas en todo el sistema, tanto en ins- titutos como en universidades. Se trata de una revolución que está en marcha. En los últimos años se ha acelerado la transfor- mación digital del tejido produc- tivo, con lo cual se eleva la de- manda de profesionales forma- dos en este campo. También crece la demanda de sanitarios y de do- centes capaces de manejar nue- vas herramientas tecnológicas. El desafío al que se enfrenta An- dalucía es reducir el déficit de mano de obra formada en las nuevas competencias digitales. La comunidad autónoma —que lidera las estadísticas de desem- pleo juvenil de Europa, con más de un 40% de los jóvenes en paro, y que sufre un problema acucian- te de precariedad— tiene una oportunidad de despegar apro- vechando esta oportunidad. La demanda de expertos digi- tales se extiende a cualquier ám- bito de una empresa u organiza- ción, desde el área comercial al marketing, y de la finanzas a los recursos humanos y la logística. La Universidad Internacional de Andalucía realizó un informe so- bre los perfiles con mayor pro- yección para orientar el diseño de sus titulaciones. El grueso de las profesiones con más poten- cial se sitúa en el sector digital, en especial en el ámbito de los datos y la inteligencia artificial (como ingeniero de datos y desa- rrollador de big data), o ingenie-

POR I. AGUILAR

VALERIO MERINO

Crecen todas las profesionees asociadas al mundo sanitario

dad de sanitarios que deben es- tar especializados en nuevas ma- terias (como el seguimiento epi- demiológico). También ha habi- do un aumento en la demanda de profesores capaces de adap- tarse a los esquemas de la ense- ñanza digital. Antes el talento se mudaba allá donde estaba el empleo. Aho- ra las empresas se ubican allí donde hay una masa de profe- sionales cualificados, lo que constituye una oportunidad para que Andalucía pueda captar nue- vas empresas.

ría y servicios en la nube. El sec- tor industrial avanza también en la digitalización de sus operacio- nes hacia los sistemas denomi- nados 4.0. Esto está creando tam- bién la necesidad de incorporar a nuevos expertos en materias como la ciberseguridad y la ro- bótica, donde también hay im- portantes nichos de empleo. Y junto a ello, Andalucía vive ahora un boom de las energías renovables, con cientos de nue- vos proyectos de construcción de plantas solares y eólicas. Exis- te también una ingente necesi-

Tendencias Crece la ‘dualidad’, que une la formación con la demanda de las empresas

Innovar para adaptarse. Adaptarse para evolucionar.

ABC

14 Economía Andaluza

Julio 2023

L A demografía empresa- rial refleja el dinamismo de un territorio y la ver- dadera fortaleza de su economía. Es como observar un sistema desde un microscopio: son los innumerables organis- mos que, actuando en conjunto, conforman un tejido producti- vo. La clave de un cuerpo vigo- roso radica en albergar empre- sas de gran dimensión, con más de 200 trabajadores, que son las que generan tracción en un te- rritorio. El conjunto de Andalucía aún debe dar pasos adelante para equipararse a las comunidades con mayores índices de bienes- tar en España, aunque en el úl- timo lustro las estadísticas ofre- cen señales positivas. El primer dato que invita al optimismo es que entre 2016 y 2022 el núme- ro de sociedades ha crecido casi un 9%, y ya superan las 531.000 (una cifra récord). Esta expansión ha permitido que la región también pueda dar un salto cualitativo en una va- riable esencial: la densidad em- presarial. En España hay actual- mente 71 sociedades por cada mil habitantes, mientras que en Andalucía este número se redu- ce a 62,7. Aunque aún se aleja de la media, en apenas cuatro años ha recortado tres puntos en esta estadística (en 2016 este indica- dor era de 69,5 en el conjunto na- cional frente al 58,3 en Andalu- cía). Es la segunda señal que muestra una tendencia favora- ble. El hecho verdaderamente di- ferencial reside en cuál es el ta- maño de estas compañías y su capacidad de traccionar la eco- nomía del territorio. «De las 531.160 empresas domiciliadas en Andalucía, el 54,5% no tiene asalariados, el 41,8% tiene entre uno y nueve trabajadores, mien- tras que solo el 3,2% registra en- tre 10 y 49 trabajadores y el 0,5% contabiliza 50 o más», tal como indica el ‘Análisis Económico y Financiero de la Empresa Espa- ñola’, elaborado por Analístas Económicos de Andalucía (el ser- vicio de estudios de Unicaja Ban- co). ¿Cuál es la posición relativa de las provincias andaluzas en

/// COYUNTURA SEÑALES POSITIVAS EN LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL En los últimos seis años ha mejorado la densidad de sociedades domiciliadas en la región en relación al conjunto de España. El desafío es que crezca el número de compañías que superan los 200 trabajadores

POR R. CAÑAS

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN ANDALUCÍA (2001-2021)

531.160

531.045

522.815

518.532

511.728

510.072

509.137

501.745

498.579

492.341

489.347

486.674

482.334

480.094

471.521

468.930

464.179

441.623

417.006

398.302

384.086

2011

2017

2013

2015

2018

2012

2014

2016

2019

2001

2010

2007

2003

2005

2021

2008

2002

2020

2004

2006

2009

PORCENTAJE DE EMPRESAS POR SECTORES

Información y comunicaciones 1,5%

Actividades inmobiliarias 5,3%

Educación, sanidad, ser. sociales 8%

Construcción 11,1%

Industria 5,3%

Comercio, transporte y hostelería 39,9%

Actividades financieras y seguros 2,4%

Actividades profesionales y técnicas 17%

Otros servicios personales 9,5%

Total servicios 83,6%

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía / Dirección General de Empresas (INE)

ABC SEVILLA

NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO

Datos de 2021

relación al resto del país? Pon- gamos el foco en las empresas con más de 200 trabajadores: de esta dimensión existen 18 com- pañías por cada 10.000 habitan- tes en España. A partir de este indicador, las situaciones son muy dispares: en la cúspide fi- guran Madrid (con 32,5), Alava (27,4), Vizcaya (24,7) o Barcelo- na (23,7). En este ránking, la úni- ca provincia andaluza que está muy próxima a la media es Al- mería (17,6), seguida por Sevilla (15,7), mientras que están lejos Cádiz (9,7), Córdoba (9,4), Mála- ga (9,3) y Jaén (6,6). Empresas gacela ¿Qué potencial existe para rever- tir esta situación? El síntoma que invita al optimismo es lo que se denominan empresas ‘gacela’, que son aquellas que tienen una capacidad de crecimiento supe- rior al resto, y cuya evolución an- ticipa que en pocos años estarán en el conjunto de las grandes compañías, dado que han logra- do obtener beneficios y duplicar su volumen de negocio en tres años (constatando así su gran potencial). En la muestra de em- presas analizadas por el Infor- me de Unicaja (más de 68.000), en Andalucía un 2,4% se enmar-

ca dentro de las características de las ‘gacelas’ (en torno a 1.700), un porcentaje que supera al del conjunto de España (que no al- canza el 2%). Otro punto positivo cuando se observa la evolución de las em- presas está en el balance entre sociedades que aterrizan en la región y las que se mudan. La co- munidad dio la bienvenida a un total de 558 firmas en el último año, mientras que despidió 524 compañías que cambiaron su do- micilio social a otra región, se- gún datos de Informa; como re- sultado, hay un saldo positivo de 34 sociedades. Los traslados de sede en el mundo de la empresa obedecen a circunstancias muy diversas, pero registrar tasas po- sitivas indica tendencias positi- vas de la economía; y lo contra- rio, denota inseguridad jurídica o un clima poco favorable a los negocios. Así lo demuestra el caso de Cataluña, que el pasado 2022 registró un ‘déficit’ de 218 com- pañías. Aún queda un largo camino para equiparar los datos de la de- mografía empresarial andaluza al de las comunidades más ricas del país, en los últimos siete años se están recortando distancia de manera constante y paulatina.

289.289

Crecimiento Hay 1.700 empresas que lograron doblar su tamaño en apenas tres años y Sevilla se acercan a la media española de grandes compañías Tendencia Entre 2016 y 2022 el número de empresas creció más de un 8% en la comunidad Brecha Solo Almería

Sin asalariados

221.914

De 1 a 9 empleados

17.154

De 10 a 49 empleados

2.803

Más de 50 empleados

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía

ABC

16 Economía Andaluza

Julio 2023

/// TENDENCIAS SE BUSCAN 7.200 NUEVOS INVERSORES Crece la llegada de fondos internacionales y el mercado de viviendas para extranjeros copa hasta el 60% en la Costa del Sol

2022, la cuantía total que atra- jo Andalucía ascendió a 3.856 millones de euros, casi el doble que los cuatro años anteriores. Madrid es el gran polo (con 17.225 millones en 2022, trece veces más que Andalucía), se- guida del País Vasco (5.515 mi- llones). Pese a la distancia, An- dalucía gana peso relativo. Uno de los sectores que más interés recibe es el energético, en el que la región tiene un protagonis- mo especial. El mercado inmobiliario de lujo también demuestra que existe una coyuntura favorable para ‘domiciliar’ grandes ren- tas en el sur de España. En lo- calidades de la Costa del Sol como Málaga, Marbella, Benal- mádena, Fuengirola, Torremo- linos, Mijas y Estepona, los ex- tranjeros copan hasta el 60% de las operaciones (lo que demues- tra el dinamismo de este mer- cado pese a la inflación y la su- bida de tipos). La bonificación del impuesto de Patrimonio se- ría el acicate para acelerar esta tendencia y ‘domiciliar’ a gran- des fortunas europeas.

POR R. CAÑAS

Origen El 70% del capital que captó Andalucía tiene su origen en el Reino Unido

EL inicio del curso político en el pasado mes de septiembre co- menzó con una medida fiscal de impacto: el Gobierno andaluz decidió bonificar el impuesto de Patrimonio para acelerar la cap- tación de inversión extranjera. Los cálculos del ejecutivo auto- nómico eran nítidos. Esta figura impositiva –que grava a las grandes fortunas y no existe en el resto de países de la UE– genera una recaudación inferior a los 100 millones de eu- ros anuales (sobre un presupues- to global de 40.000 millones). Si con la supresión del mismo se lograba que se domiciliaran en Andalucía unos 7.200 grandes contribuyentes, esta merma en la recaudación sería compensa- da por el alza en los ingresos en otros tributos como el IRPF. El gran ejemplo era la Comunidad de Madrid, que adoptó esta de- cisión hace una década y ha sido el destino preferente para nu- merosos empresarios de diver- sos países latinoamericanos. Aunque la medida ha perdi- do por el momento su efecto – porque fue contraprogramada en tiempo récord por el Gobier- no central con el nuevo impues- to a las grandes fortunas–, en este momento existe un recur- so en el Tribunal Constitucional por invasión de competencias que podría reestablecer la reba- ja fiscal y reactivar su efecto. Si algo se ha demostrado en estos meses es que el contexto actual para atraer empresarios foráneos es inmejorable. Así lo certifican las cifras de inversión

extranjera, que en 2022 se situó en Andalucía en 1.265 millones, una cifra récord que supera en un 30,3% a la del año anterior, según DataInvex. Destino Más del 87% del capital extran- jero que aterrizó en España se dirigió a empresas no cotizadas. En el caso de Andalucía el gran país inversor fue Reino Unido, con el 70% del volumen (846 mi- llones de euros). Entre 2019 y

El 60% del mercado en la Costa del Sol lo mueven extranjeros

FRANCIS SILVA

INSUR ALTOS DEL AIRE MISTRAL / TOMARES · SEVILLA

SELECTA ÁTICA / DOS HERMANAS · SEVILLA

Tantos tipos de hogares, como tipos de vida.

RESIDENCIAL SANTA AURELIA / SEVILLA

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Las imágenes que contiene esta documentación son recreaciones virtuales con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que no forman parte, en ningún caso, de la oferta publicitada. Lo mostrado en esta infografía tiene carácter meramente orientativo pudiendo sufrir variaciones en el transcurso de las obras por motivos técnicos.

ABC

18 Economía Andaluza

Julio 2023

TRIBUNA LA FISCALIDAD

UN FACTOR DECISIVO PARA LA COMPETITIVIDAD ANDALUZA

D ENTRO del complejo marco tribu- tario español, las competencias tri- butarias se encuentran repartidas a nivel estatal, autonómico y local, lo que puede provocar, y actualmente pro- voca, que se produzcan grandes disparida- des tributarias entre las regiones que con- forman nuestro enorme país. Es bien conocido que hasta el año 2019 la Comunidad Autónoma de Andalucía se en- contraba entre una de las regiones de Espa- ña con una mayor presión fiscal, debido a la política tributaria que se había desarro- llado hasta la fecha por los sucesivos Go- biernos y su respaldo parlamentario. Esa si- tuación, a modo de péndulo, comenzó a os- cilar, desde esa fecha, en la dirección absolutamente contraria, a través de una serie de reformas fiscales destinadas a me- jorar la competitividad de las empresas y a

deducción en el IRPF por inversión en la ad- quisición de acciones y participaciones so- ciales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en determinadas sociedades mercan- tiles, especialmente para las relacionadas con el I+D+I –algo importantísimo para potenciar nuestro crecimiento y capitalización–; o se ha mejorado sustancialmente la reducción estatal de la base imponible del Impuesto so- bre Sucesiones y Donaciones por la adquisi- ción «mortis causa» e «inter vivos» de em- presas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, facilitando el tránsito intergeneracional de las empresas familiares, al poderse aplicar hasta el sexto grado colateral, eliminar el requisito de ser la principal fuente de renta o reducir el pla- zo de mantenimiento a tres años con inde- pendencia del parentesco. Como también se ha potenciado la reducción de la base imponible del ISD por donación de dinero a parientes para la cons- titución o ampliación de una de una empresa indivi- dual o un negocio profesional. Y, sobre todo, se ha bonificado en un porcentaje del 100% la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, ha- ciéndolo desaparecer en la práctica en nuestra Comu- nidad con el Decreto-Ley 7/2022, y generando con su simple anuncio unas semanas de atracción de inver- sores nunca vistas hasta entonces entre quienes tra- bajamos en grandes despachos internacionales. Lás- tima, a este último respecto, que la respuesta desde el Gobierno de España ante tal acertada decisión fue- se crear un dogmático impuesto solidario temporal contra las llamadas «grandes fortunas» que bajó el soufflé de atracción a la misma velocidad con la que se había generado aquel apetito inversor y de cambio de residencia a nuestra Comunidad. Y ello, aunque luego se haya visto que los errores técnicos del nue-

ALBERTO GARCÍA VALERA SOCIO DIRECTOR DE EY EN ANDALUCÍA

estimular el crecimiento económico, reduciendo su fiscalidad. Estas medidas tienen como leitmotiv fo- mentar la confianza del inversor –nacional e interna- cional–, facilitar el emprendimiento y, con todo ello, atraer nuevas actividades empresariales a la región. Aun no teniendo competencia alguna las autono- mías en los principales impuestos empresariales como Sociedades o IVA –con objeto de que no se rompa la unidad de mercado– el Gobierno andaluz sí ha impul- sado en una dirección unívoca hasta un sexteto de re- formas que benefician al tejido empresarial. Así, se ha suprimido el tipo de gravamen incrementado del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac- tos Jurídicos Documentados aplicable a los documen- tos notariales que formalicen transmisiones de in- muebles en las que se realiza la renuncia a la exen- ción en el IVA; se ha reducido el tipo de gravamen general del ITP hasta el 7% –que llegó estar hasta en un 10%– y del de AJD hasta el 1,2%; se ha mejorado la

ABC Julio 2023

Economía Andaluza

19

demostrado que estas reformas fiscales, unidas a la seguridad jurídica para el inversor, y la pretendida simplificación administrativa –de la que sí debo ma- nifestar que sigue siendo muy insuficiente– están me- jorando nuestra competitividad y nuestra considera- ción como un territorio atractivo para las inversiones. Y aún quedan cosas por hacer, de cara a una sépti- ma reforma fiscal que confirme aquello de la «BMI» que el presidente Juanma Moreno lleva proclamando desde el año 2018. Todavía podemos mejorar la esca- la del IRPF sin caer en el error de sólo corregir para las rentas más bajas los efectos que a todos dañan de la inflación, mejorar determinadas deducciones con las limitaciones existentes para las inversiones em- presariales, o reducir el ISD para familiares menos cercanos (grupo III, de forma singular). A ello deberían añadirse medidas en el conjunto de España que pudieran apuntar en la misma dirección en función del resultado electoral del 23J y que nece- sariamente deberían pasar por no prorrogar o dero- gar anticipadamente el impuesto a las grandes fortu- nas y los gravámenes Frankenstein aprobados en la misma Ley. Además de –por encima de todo– dar es- tabilidad y certeza en la aprobación y aplicación de las normas tributarias como garantes de nuestro sis- tema tributario.

vo impuesto están provocando en el actual periodo voluntario de declaración de este impuesto en el que nos encontramos que sus efectos estén siendo limita- dos desde el punto de vista cuantitativo. Nos referi- mos aquí a lo dispuesto en la Orden HFP/587/2023, de 9 de junio, que ha confirmado –como no podía ser de otro modo–, al aprobar el modelo del nuevo impues- to, que la cuota íntegra del mismo se verá minorada – con ciertos límites– con la cuota teórica del Impues- to sobre el Patrimonio previa a la aplicación de la men- cionada bonificación del 100%.

Las reformas fiscales están mejorando nuestra competitividad como territorio atractivo para las inversiones

Tampoco ha ayudado a la atracción de inversiones la modificación estatal en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio que sujeta al impuesto la tenencia de bienes inmuebles detentados a través de sociedades, con un efecto incierto sobe grandes tenedores extran- jeros. Sea como fuere, los datos macroeconómicos están

ABC Julio 2023

Interior de Torre Triana, sede de la Consejería de Hacienda en la Cartuja

¿Por qué Andalucía, Murcia y Va- lencia son los grandes perdedo- res del modelo? Si el indicador medio en la financiación por ha- bitante es 100, hay regiones como Cantabria o la Rioja que reciben 120 y 115 respectivamente, mien- tras que Andalucía se sitúa en 95. Con las ayudas extraordina- rias por el covid se han reparti- do recursos adicionales entre las comunidades. Fedea propuso ha- cer «inyecciones selectivas de recursos para reforzar la equi- dad del sistema y la capacidad de respuesta a la crisis de las au- tonomías, con especial atención a las comunidades que están peor financiadas» en la actuali- dad y a la protección de los co- lectivos más vulnerables. Hoja de ruta El sistema es complejo, fruto de la propia naturaleza del Estado de las Autonomías, lo que «hace que, en la práctica, sea opaco». A lo largo de esta legislatura ape- nas se han dado pasos para me- jorarlo. El último hecho desta- cable se produjo el 3 de diciem- bre de 2021, cuando el Ministerio de Hacienda remitió a las comu- nidades un informe de 240 pá- ginas elaborado por el grupo de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales y de la Secretaría Gene- ral de Financiación Autonómi- ca y Local. Este primer «esqueleto de la financiación», que la ministra María Jesús Montero había pro- metido en febrero de 2020, es- bozaba una nueva metodología de reparto que revisa el criterio de población ajustada y eleva el peso del gasto sanitario y edu- cativo, pero que no concreta cuál va a ser el tamaño de la tarta. Al final de enero de 2022, los barones autonómicos remitie- ron sus distintas alegaciones al citado documento del ministe- rio. La Junta calificó la propues- ta como «parcial» e inconcreta, pues no ponía «ninguna cifra so- bre la mesa». El próximo gobier- no que salga de las urnas tras las elecciones del 23 de julio tendrá inevitablemente esta cuestión encima de la mesa desde el pri- mer día.

/// HACIENDA LA ETERNA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

JUAN FLORES

El 23J se abre un nuevo ciclo político en el que se debería abordar sin dilación el reparto de recursos entre las comunidades autónomas, que ahora perjudica a Andalucía, Valencia y Murcia

POR A. R. VEGA

Reclamación La Junta exige una dotación adicional de 1.000 millones de euros al año

EL próximo 23 de julio se abre una nueva etapa política en Es- paña. La Junta encarará este pro- ceso con una exigencia priorita- ria: impulsar de manera defini- tiva una reforma de la financiación autonómica que dote a la comunidad de los recur- sos que le corresponden en fun- ción de su población. Las tres re- giones afectadas (Andalucía, Va- lencia y Murcia) han conformado un eje para abanderar esta rei- vindicación, pese a que hasta los comicios autonómicos del pasa- do mayo estaban regidas por go- biernos de colores diferentes.

El Ejecutivo de Juanma More- no cifra la pérdida en 1.000 mi- llones de euros anuales, lo cual tiene su impacto negativo en la inversión pública, que a su vez lastra el crecimiento del PIB. Los centros de análisis econó- mico, como Fedea, han denun- ciado que el actual sistema de fi- nanciación es excesivamente complicado y poco transparen- te, incomprensible para el ciuda- dano medio. Y apunta que gene- ra una cuestionable distribución de recursos entre comunidades autónomas que se caracteriza por una elevada desigualdad.

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Actualización: 2023