Especial Economía Andaluza 2024

Los sectores productivos andaluces buscan fórmulas para incrementar la competitividad de la región

A. MONTES

+120 AÑOS EN ESPAÑA

CON LAS

PERSONAS

TRABAJAMOS CON NUESTRA GENTE Y CRECEMOS CON LA COMUNIDAD

En 2022 BAROMETRO FUERZABAR Claves para la profesionalización de la hostelería

+29 AÑOS DE

GRAN LUGAR PARA

Una familia plural e inclusiva donde las personas son lo primero CRECER

+40M€ INVERSIÓN EN ACCIÓN SOCIAL (1995 – 2023) CASI 70 La fundación cervecera más longeva de España Desde 1995 impulsando el talento y el empleo joven en hostelería como motor de progreso

1.392 94.000

empleos directos

empleos indirectos

2 micro cervecerías

1 Fundación

2 oficinas

4 fábricas

Fomentamos la diversidad y la inclusión. Apoyamos el talento femenino. 44% mujeres en comité de dirección

24 AÑOS formando a hosteleros

+16.000 personas formadas

273M€ en 2023 para apoyar la hostelería e impulsar su competitividad

colaboradores entre organizaciones y hosteleros

95% inserción laboral para los jóvenes de Talento Cruzcampo

Escuela de hostelería propia

PLANETA CON EL

CON

AGRICULTORES LOCALES

CERVEZAS

UNA HOSTELERÍA Y LOGÍSTICA RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE

92%

INGREDIENTES

1ª fábrica que elabora cerveza con

100%

93% de materias primas de origen local Proyecto pionero a nivel mundial en usar fertilizantes bajos en carbono con Fertiberia

elaboradas con energía eléctrica renovable Utilizamos sólo electricidad renovable generada en España y en 2023 inauguramos dos plantas termosolares en nuestras fábricas de Sevilla y Valencia

Jaén: primera en España y la mayor de Europa.

86% de enfriadores ecoeficientes instalados en bares de toda España

Reparto de última milla con vehículos eléctricos en 6 ciudades: Bilbao, Cádiz, Córdoba, Madrid, Málaga y Sevilla

-40%

CONSUMO DE AGUA (AHORRO VS 2008)

0

LITROS DE AGUA/AÑO Retornados a sus cuencas de origen con los proyectos Doñana, Albufera y Jarama +1.900M

SUSTITUCIÓN DE ANILLAS DE PLÁSTICO

RESIDUOS A VERTEDERO

Nuestras 4 fábricas certificadas “0 residuos a vertedero” (Jaén y Sevilla -certificadas por la verificadora TUV SUD-, Madrid y Valencia –por la verificadora TUV Rheinland-)

En 2023 utilizamos 2,92 litros de agua para elaborar un litro de cerveza (la/lc)

por anillas de cartón en todas nuestras fábricas

54M€

INVERSIÓN EN

(2019-2023)

Actualización: Junio 2024

6-8

CRECIMIENTO EN UN MUNDO DESORDENADO La región crecerá más de un 2% este año, una cifra cerca na a la de 2023. EL DESAFÍO ES LA PRODUCTIVIDAD El empleo se recupera,

82-83

EL BOOM DE LA IA Konecta evoluciona con esta nueva tecnología AERONÁUTICA El avión sevillano C295 busca nuevos mercados OPERACIONES La compra de empresas está en niveles récord PILAR MANCHÓN DIR. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN EN GOOGLE RESEARCH «La IA debe ser tratada como la energía nuclear» AGENCIA TRADE El organismo de la Junta lanza un plan de incentivos de 244 millones de euros NEXT GENERATION Los fondos europeos movilizan la industria SANIDAD La cooperación público-privada marca el camino TENDENCIAS El boom de las mascotas crea un negocio millonario

38-40

MANUEL CONTRERAS PRESIDENTE DE AZVI «Crecer en EE.UU. es ahora nuestro gran

91

10-11

objetivo de los próximos años»

68

pero la competitivi dad debe mejorar

98

ENERGÍA, LA GRAN OPORTUNIDAD El cambio de modelo impulsa inversiones históricas en renovables SIN REDES NO HAY TRANSICIÓN La falta de infraes tructuras ralentiza la descarbonización

42-44

EXPORTACIÓN, EN NIVEL RÉCORD El primer semestre del año constata el músculo internacional

12

46-48

102

ROCÍO BLANCO CONSEJERA DE EMPLEO

14-16

86

«Las empresas piden estabilidad, seguridad, confianza y paz social»

106

UNA GRAN DESPENSA DE METALES Atlantic Copper recuperará el metal de dispositivos electrónicos MÁS AGILIDAD PARA LA MINERÍA La UE aspira a acelerar la puesta en marcha de las grandes inversiones CIMIENTOS CONTRA LA SEQUÍA La tensión hídrica exige buscar nuevas soluciones

56-58

EL TAMAÑO LO MARCA TODO Las empresas ‘gacela’ elevan el

18-19

dinamismo del tejido productivo andaluz

110

60-61

EL DILEMA DEL TURISMO

26-28

Las cifras récord ele van las críticas a la masificación

118

115

63

sumario

130

22-24

A. MINGORANCE PRESIDENTE DE BIDAFARMA

142

GASTRONOMÍA Las estrellas Michelín captan turistas de lujo TRIBUNAS Jorge Paradela El reto de captar inversión industrial Antonio Gómez Guillamón

«Hemos demostrado las ventajas de forjar

DIRECTOR Julián Quirós

DISEÑO Charo García, Antonio Montes, Carmen G. Bernal y Pilar Voltes

empresas de una gran dimensión»

ANTONIO LUQUE PRESIDENTE DE DCOOP

70-72

DIRECTOR ABC SEVILLA Alberto García Reyes

30-32

SIN SUELO PARA CRECER El sector inmobiliario vive tensiones por falta de materia prima A LA ESPERA DE INFRAESTRUCTURAS La obra pública recupera niveles de inversión, pero sin grandes proyectos

DIRECTORA GENERAL ABC Ana Delgado Galán

20

«Las grandes cooperativas andaluzas podemos hacer más cosas juntos» STARTUPS La región vive un auge de los emprendedores ‘tech’

COORDINADOR Luis Montoto Rojo

DIRECTOR GENERAL ABC ANDALUCÍA Álvaro Rodríguez Guitart

REDACTOR JEFE DE DISEÑO Juan Soldán

94

Editado por Diario ABC, S.L. Albert Einstein, 10 Isla de la Cartuja (41092) - Sevilla

Un espacio de oportunidades

78-80

34-36

PATROCINA

146

Beltrán Pérez Receta para el éxito

ABC Julio 2024

Economía Andaluza

5

TRIBUNA LOS TRES HORIZONTES DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

L

os datos de la coyuntura económica en Anda lucía dibujan un escenario optimista. Todos los centros de análisis coinciden en que la co munidad crecerá en 2024 por enci

cía en el centro de un nuevo esquema en el que la pro ducción renovable y vectores como el hidrógeno verde marcan las grandes inversiones (también aquí hay que solucionar el déficit de infraestructuras, que puede frustrar numerosos proyectos). Todo ello en un contexto en el que la industria se rein venta con esquemas de autoconsumo energé tico renovable y economía circular, que sirve para atraer nuevas empresas y estimular nue vas inversiones en la comunidad. Y existe un tercer horizonte marcado por la revolución digital en el que también hay un posicionamiento importante de nuestra re gión, como demuestra el potencial de la Uni versidad de Granada en el campo de la Inteli gencia Artificial o la futura sede del centro de innovación en microchips IMEC en Málaga. En suma, para aprovechar todas estas ten dencias se necesita un buen entorno político administrativo que genere confianza, infraes tructuras que no limiten posibilidades, y em presas y profesionales con la experiencia y el talento necesario para convertir en realidad las inmensas opor tunidades que se abren ante nosotros. Y en este contex to, es también el momento de exigir que no existan fre nos artificiales a este desarrollo. En un momento en el que se debate cómo debe ser la futura financiación au tonómica, y en el que se adjudican inversiones millona rias asociadas a los fondos de recuperación europea, también planteamos que Andalucía reciba lo que en jus ticia merece. Uno de los grandes desafíos de la UE como cuerpo político y de España –como país que busca la igualdad de todos los ciudadanos– ha sido propiciar la máxima convergencia de cada una de las regiones, es trechando al máximo las diferencias económicas entre territorios. No se puede torcer este objetivo dotando de mayores recursos a quienes más tienen, y restringien do la inversión allí donde es más necesaria. Al margen de esta exigencia, la conclusión más im portante que transmite esta publicación es que el aná lisis realista de la situación económica de Andalucía ofrece motivos para ser optimista, porque existen opor tunidades en marcha de enorme dimensión. Para ello, la cooperación es también un factor fundamental. Las siete Autoridades Portuarias de Andalucía, por ejem plo, están demostrando cómo se puede competir y co laborar de manera simultánea para propiciar el creci miento conjunto de todo el territorio. Centremos, por tanto, todos los esfuerzos públicos y privados en aprovechar un momento de crecimien to como el actual en todos los horizontes.

ma del 2% (manteniendo el ritmo del pasado ejercicio), el número de afiliados a la Seguri dad Social está en niveles históricos y las ex portaciones baten récords en los primeros meses del año. En este panorama, el título con el que hemos decidido encabezar esta nueva entrega del Especial de Economía de ABC es ‘El valor de crecer’, porque ponemos el foco en aspectos cualitativos de la evolu ción del tejido productivo de nuestra región, señalando qué piezas se necesitan y qué en granajes se deben mover para que este ciclo expansivo genere la máxima riqueza y sea el estímulo de nuevas oportunidades. Nuestro análisis fija tres horizontes. En el primero están las actividades que han traccio nado históricamente la economía andaluza, y

ALBERTO GARCÍA REYES

DIRECTOR DE ABC DE SEVILLA

que siguen atesorando un enorme potencial. En el caso del turismo, por ejemplo, el debate es cómo evitar morir de éxito, creando una oferta más amplia y diversificada que evite los efectos indeseados de la masificación y ab sorba la llegada creciente de visitantes. En la agroalimen tación se ha generado un tejido tecnificado e innovador cuyo único factor limitante es la escasez de agua. En el sector inmobiliario, hay una robusta demanda que re quiere más suelo urbanizado para darle una respuesta adecuada. Y en todos estos segmentos, el gran objetivo es propiciar que puedan desarrollarse compañías anda luzas de gran dimensión, que son la clave para generar un mercado laboral más productivo e innovador. El segundo horizonte sería el de los segmentos en los que Andalucía tiene capacidades muy desarrolladas y que, además, están en un momento de especial dina mismo. En este caso estaría el ámbito aeroespacial, que encara un momento de crecimiento de la demanda y, en un contexto geoplítico convulso, de expansión his tórica de los presupuestos públicos en equipos y tecno logías para la defensa. Y de manera muy especial hay que citar la transición energética, que sitúa a Andalu

«No se puede torcer el gran momento económico andaluz con una financiación que da más recursos a quienes más tienen y frena la convergencia»

ABC

6 Economía Andaluza

Julio 2024

/// EVOLUCIÓN DEL PIB CRECIMIENTO SOSTENIDO EN UN MUNDO DESORDENADO En 2023 la comunidad avanzó un 2,5% y en este ejercicio las previsiones apuntan a que se podría igualar esta cifra. El desafío es hacer más sólida la recuperación fortaleciendo sectores como la industria y los servicios de valor añadido

nio a 3,5 millones de personas por primera vez en la historia y el paro ha retrocedido a niveles de 2009. Como telón de fondo, se ha mode rado la inflación (en este momen to se sitúa en tasas del 3%) y en Es paña han caído los precios de la electricidad más que en la media europea (gracias en parte a la ma siva penetración de las renova bles). Sombras en el horizonte Pero este panorama no está exen to de desequilibrios internos y ex ternos. Andalucía sigue lastrada por la escasa productividad del tejido económico. Junto a ello, hay amenazas como las tensiones geo políticas de un contexto interna cional convulso y un alto nivel de endeudamiento de la economía española y global. «Gran parte de la expansión de Andalucía se ha desarrollado con actividades que son muy intensivas en empleo pero que no propician un avance de la productividad», sostiene el economista Manuel Hidalgo, pro fesor en la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow de Esa deEcPol. De hecho, ha aumentado la po blación activa gracias al incremen to de la inmigración atraída por la pujanza del turismo y la hoste lería. «Estamos en un momento récord, en el primer trimestre del año aumentó un 15% la cifra de viajeros alojados y un 25% las per noctaciones, es cierto que la Se mana Santa ha sido temprana, pero son datos espectaculares». A medio plazo hay que poner el foco en la industria. España y Andalucía mejoran en una situa ción internacional en la que «está

POR LUIS MONTOTO A

ndalucía crece de ma nera sostenida en un mundo geopolítica mente desordenado,

Índice España = 100

aunque para estrechar la brecha que todavía le separa de los terri torios más prósperos de la UE debe ganar más ritmo. La región logró en 2023 un aumento del 2,5% de su producto interior bruto (PIB), mejorando las previsiones iniciales e igualando el ritmo del conjunto de España (pese a que las consecuencias de la sequía fue ron más severas que en otras re giones). Y las perspectivas para el presente ejercicio son halagüe ñas. El Observatorio Económico de Andalucía estima que seguirá avanzando un 2,1% y constata que en los últimos seis meses ya ha re gistrado un mayor dinamismo que la media nacional. La Junta de An dalucía también anticipa que se superará holgadamente su esti mación inicial en los presupues tos de 2024 (que era del 2%). ¿Cuáles son las claves de este avance? El turismo bate récords y la lluvia ha mitigado parte de los efectos de la sequía y ha reactiva do al sector agroindustrial. El con sumo de las administraciones pú blicas aumenta –gracias en gran parte a las inyecciones de los fon dos Next Generation– y el gasto de las familias también repunta en un clima de confianza. El me jor síntoma de este crecimiento radica en las buenas cifras de em pleo: el número de afiliados a la Seguridad Social asciende en ju

EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA DE ANDALUCÍA

Andalucía es la última en PIB per cápita de España por segundo año consecutivo

Fuente: INE

Gráfico: ABC SEVILLA

77,6

77,3

77,3 77,3

76,7

76,5

76,2

75,7

75,4

75

74,2 74,2

2000 2001

2002

2003 2004 2007

2008 2009 2010 2011

201

La hostelería y el turismo han sido las grandes palancas para el empleo

7

ABC Julio 2024

cambiando la naturaleza de la glo balización, ya que las grandes áreas económicas buscan reducir su interdependencia», recuerda Alberto García Valera, economis ta y socio director de EY en Anda lucía. «China lidera mundialmen te las renovables y la automoción, y eleva su influencia en Ásia, Áfri ca y América Latina como inver sor en deuda pública de estos paí ses». En EEUU, a su vez, «se da por amortizada la llegada de Trump y su política arancelaria, y en es tos años se ha seguido practican do el ‘American first’ con subven ciones muy relevantes para incen tivar la industria nacional». En este escenario, marcado por conflictos como la invasión de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, «la UE juega un papel com plejo con sus países tractores como Francia y Alemania en si tuación de estancamiento; no ol videmos que Europa cedió su de fensa a EEUU, su comercio a Chi na y su energía a Rusia, y estos tres aliados hoy lo son un poco menos». Y en este mundo desor denado Andalucía debe jugar sus bazas. «La UE también busca una reindustrialización y en la región se están registrando inversiones relevantes en áreas como las re novables, minería y proyectos aso ciados a la transición digital, sin gularmente en Málaga, para lo que el mensaje que abandera la Junta de seguridad jurídica, de una po lítica fiscal que no desincentive al empresario y la simplificación es un acierto». Hay datos que invitan al opti mismo, como la inversión extran jera en Andalucía, que ha vivido un lustro de expansión con un cre cimiento del 87,59% en el periodo 2019-2023 en relación a 2014-2018 (frente a la caída del 7,83% expe rimentada en el conjunto de Es

VALERIO MERINO

EVOLUCIÓN DEL PIB EN ANDALUCÍA

paña). Andalucía ha pasado de captar 2.360 millones de euros de inversión extranjera en el ante rior quinquenio a casi 4.500 mi llones desde 2019. «La Consejería de Industria de Industria, Ener gía y Minas está lanzando un men saje muy potente a los inversores internacionales», incide García Valera. Terreno perdido El gran desafío es diversificar la economía con más industria y tec nología para evitar la alta depen dencia de sectores en los que el valor añadido es menor. Es la cla ve para mejorar los niveles de con vergencia con los territorios más avanzados de la UE, un ámbito en el que Andalucía avanza de ma nera lenta, con pequeños pasos adelante seguidos de abruptos re trocesos. El PIB andaluz por ha bitante era en 2022 –último año publicado– el 75% de la media eu ropea. Esto se traduce en 21.000 euros por habitante (7.000 menos que la media española). Como con trapunto positivo, el informe del Consejo Económico y Social re marca que «ha existido una cier ta convergencia de Andalucía en los últimos cinco años cuyo PIB per cápita español, pasando de una distancia de 24 puntos en 2017, a una diferencia de 21 puntos tan to en 2020 como en 2021». Pese a ello, la brecha con la media de la UE-27 se acrecienta, debido en par te al impacto mayor que tuvo el Covid en las economías medite rráneas (por su mayor dependen cia del turismo y los servicios). En el ámbito de la inversión pú

-1,23%

2011

-3,12

2012

+1,60

2013

+1,44

2014

+3,56

2015

+2,65

2016

+3,02

2017

+2,32 +1,99

2018

2019

-10,61

2020

+6,71

2021

+5,25

2022

+2,45

2023

+2,1

2024*

Previsión del Observatorio Económico de Andalucía

mill. de euros 205.430.000

4

74,9 74,9

74,7 74,7

74,4

73,9 74,3

74,0 74,1

73,8

73,6

2022

12

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

∑∑∑

ABC

8 Economía Andaluza

Julio 2024

INVERSIÓN POR COMUNIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

Datos del primer semestre de 2022 / Cifras en euros por habitante

Media nacional 85,1

181,9

132,4

129,0 124,9 122,2

109,0

97,1

81,9 80,0 79,9

69,7

64,8

76,2

59,6 57,9 57,8

41,5

39,4

35,1

Ceuta

Melilla

Galicia

Murcia

Madrid

Aragón

Navarra

La Rioja

Asturias

Baleares

Canarias

Cataluña

Cantabria

País Vasco

Andalucía

Extremadura

Castilla y León

Cast.-La Mancha

Com. Valenciana

INVERSIÓN POR COMUNIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL ADMINISTRATIVO

148,8

Datos del primer semestre de 2022 / Cifras en euros por habitante

Media nacional 53,2

117

101,3

89,2

74,6

70,1

65,1

51,4

42,1

47,5

31,9 31,5

25,5

14,7

15,7

11,8

10,0 6,4

2,8

Ceuta

Melilla

Galicia

Murcia

Madrid

Aragón

Navarra

La Rioja

Asturias

Baleares

Canarias

Cataluña

Cantabria

País Vasco

Andalucía

Extremadura

Castilla y León

Cast.-La Mancha

Com. Valenciana

Fuente: Junta de Andalucía

ABC SEVILLA

4.200 Son los millones de euros que Andalucía ya ha recibido de los fondos Next Generation

∑∑∑

blica también hay luces y som bras. Los fondos Next Generation son un estímulo notable, pero tie nen fecha de vencimiento. Según los cálculos de Manuel Hidalgo, Andalucía ha recibido ya casi 4.200 millones de euros, de los que han salido a licitación 2.200 millones y se han asignado en torno a 1.000 millones. «El desafío de estas par tidas era acelerar la recuperación de la economía y propiciar la transformación del tejido produc tivo; lo primero ya ha ocurrido, pero el impacto real que tendrán en el cambio estructural de la eco nomía solo se podrá valorar en los próximos años», subraya. El impacto de esta inversión pública está limitado a los próxi mos dos años, y cuando termine

líticas sociales. Un andaluz reci be del Estado 170 euros menos al año que la media española, 222 euros menos que otro catalán y 624 euros menos que un residen te en Cantabria. Y 1.409 millones es la cantidad que debería recibir como compensación extra por pertenecer en el club de las co munidades autónomas peor fi nanciadas, según el cálculo que ha realizado la Fundación de Es tudios de Economía Aplicada (Fe dea), que analiza la asimetría en el reparto de recursos estatales entre los diferentes territorios. El Consejo Social de Andalucía tam bién denuncia en su último infor me que existe una inversión me nor a la media por parte del sec tor público.

su influencia permanecerá una realidad: «El nivel de endeuda miento de las grandes economías, y de España singularmente, es elevado», recuerda García Vale ra. Los Estados tienen que reto mar la senda de la disciplina pre supuestaria, y en 2024 han vuel to a entrar en vigor las reglas fiscales». Como colofón, Andalucía –jun to a Valencia y Murcia– padece un lastre sobreañadido para re cuperar terreno con las regiones más dinámicas: el sistema de fi nanciación autonómica, caduca do hace diez años sin que haya una fecha concreta para su reno vación, provoca un déficit para costear los servicios básicos como la sanidad, la educación y las po-

ABC

10 Economía Andaluza

Julio 2024

/// MERCADO LABORAL EL GRAN DESAFÍO SE LLAMA PRODUCTIVIDAD Las tasas de ocupación están en niveles históricos y el paro se ha reducido a porcentajes anteriores a 2009. Pese a ello, el valor que generan los trabajadores está lejos de la media española y debe mejorar de la mano de sectores como la industria y la energía

EL MERCADO LABORAL EN ANDALUCÍA

Número de ocupados

3.154.700

3.136.000

3.107.000

3.083.000

3.

3.052.000

2.985.300

Tasa de paro y número de desempleados

2.909.000

POR I. AGUILAR

23,8% (932.000)

E

22,54% (887.000)

22,7% (907.000)

21,58% (868.100)

l mercado laboral es el mejor termómetro de la situación real de la economía andaluza. Su

caso, tienen matices si aplica mos la segunda perspectiva, po niendo el foco en tendencias a largo plazo. «Se ha recuperado la afiliación, pero el total de ho ras trabajadas no crece a la mis ma velocidad, y tras la última reforma laboral no es fácil me dir el alto grado de temporali dad de la economía porque ha quedado oculto tras la figura de los fijos discontinuos», según subraya el economista José Ig nacio García. Y es que si el cuadro general es positivo, la valoración cam bia si atendemos a los proble mas endémicos que padece el tejido andaluz, que no se limita solo a la temporalidad. El gran desafío es mejorar la producti vidad (el valor medio de los bie nes y servicios que producen los trabajadores de un territorio en un periodo determinado). En Andalucía la productividad por empleado es de 56.248 euros al año, frente a los 70.731 del con junto de España. La distancia es muy significativa. Otro dato que refleja esta realidad es el sala rio bruto por hora, que es de 15,16 euros en la comunidad frente a los 16,56 de la media na cional. Este indicador tiene una re lación directa con la especiali zación productiva de la región

21,2% (836.000)

20,8% (823.000)

21,3% (788.500)

análisis se puede realizar des de una doble perspectiva. Si po nemos el foco en la coyuntura, la evaluación es positiva: en los últimos meses se ha batido un récord histórico en la afiliación mientras que el desempleo des cendía a niveles de 2009, con una tendencia positiva que pue de llevar a que la tasa de paro caiga por debajo del 17% en este año (actualmente hay más de 140.000 ocupados que en 2019). Junto a ello, hay otras cifras alentadoras, como que los para dos de larga duración –uno de los problemas más difíciles de combatir– haya descendido por debajo de las 300.000 personas por primera vez en una década. A esto se le añade que en 2023 la población activa creció en más de 100.000 personas y tal fenó meno se debe, en parte, a que el dinamismo de la economía está atrayendo población inmigran te (que el pasado mes de marzo acaparaba cuatro de cada diez nuevos empleos generados en los doce meses anteriores, se gún los registros del Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migración). Las estadísticas, en cualquier

IV trim. 2019

I trim.

II trim.

III trim.

IV trim.

I trim.

II trim.

2020

2021

Fuente: INE

Migrantes Más de un 40% de los nuevos afiliados son nacidos fuera de España Actividad Tres de cada diez nuevos empleos en Andalucía los crea el sector público

y la capacidad de generar valor de su tejido productivo. «En Ale mania, el país con mejores índi ces de productividad de la UE, el 21% de los ocupados están en el sector industrial, un porcen taje que se reduce al 14% en Es paña y al 9% en Andalucía», tal como afirmó Sara de la Rica, di rectora de la Fundación Iseak, en el foro ‘Economía andaluza en un mundo en transformación’ de Cesur y OEA. Otro punto que refleja los de sequilibrios de Andalucía está en cómo se reparte entre la po blación el nivel de estudios. En Alemania el 28% de las personas en edad de trabajar tiene un tí tulo universitario; el 47% posee estudios medios y formación profesional; y un 23% tan solo ha cursado la educación obligato-

ABC Julio 2024

Economía Andaluza

11

3.396.200 3.390.000

3.377.700

últimos años en Andalucía? El sector público ha tenido una in fluencia decisiva, ya que ha crea do tres de cada diez nuevos, lo que a su vez explica en parte que dos de las ramas de actividad que mas crezcan sean la educa ción (con un incremento del 19% desde 2019) y la sanidad (+11%). La hostelería y la restauración (con más de 300.000 afiliados) está próxima a los datos de 2019 y sigue elevando sus registros. Y han crecido de manera muy notable las posiciones asociadas al sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que crecen casi un 50% (de José Ignacio García apunta que hay sectores como la energía y las telecomunicaciones que es tán demandando personal bien formado. Frente a ello, el boom del turismo y la hostelería está creando un estímulo para aque llos que abandonan pronto los estudios y buscan una ocupa ción a corto plazo, lo que técni camente se denomina ‘preferen cia temporal’. «La capacitación de profesionales bien cualifica dos en sectores que tengan un bien encaje en las demandas rea les del mercado es una palanca para el crecimiento cualitativo de la economía, y eso requiere que los jóvenes piensen en su ca rrera laboral a largo plazo». Junto a la formación, también se requiere el crecimiento del te jido económico en áreas diver sas. Sara de la Rica apunta que otro factor clave que determina la alta productividad de Alema nia es el porcentaje elevado de empresas de mediana dimen sión, que son capaces de traccio nar el mercado y realizan forma ción continua. En Andalucía (y España) no existe una clase me dia empresarial tan consolida y hay una pirámide de grandes compañías junto a una gran base de pymes. «Esta circunstancia también tiene su correlato en la inversión en I+D+i, clave para mejorar la productividad, y don de en Andalucía tiene más peso el sector público que el sector privado y empresarial». 58.700 a casi 90.000). Especialización

3.327.500

3.402.300

3.278.500 3.280.600

3.249.800

3.261.000

3.217.000

147.500

22,41% (909.300)

20,18% (821.800)

19,43% (775.900)

18,9% (768.000)

18,7% (783.500)

18,6% (753.000)

18,2% (755.400)

19% (764.000)

18,3% (745.800)

17,6% (727.400)

17,7% (730.000)

IV trim. 2024

III trim.

IV trim.

I trim.

II trim.

III trim.

IV trim.

I trim.

II trim.

III trim.

IV trim.

1

2022

2023

COMPARATIVA DEL NIVEL EDUCATIVO

ria. La mayor franja esta en la zona intermedia. «En el caso de Andalucía hay un mayor porcen taje de universitarios (31%), pero hay una mayoría que tan solo ha recibido la educación obligato ria (45%), mientras que quienes han estudiado titulaciones me dias y formación profesional, que son las que tienen mejor en caje en el mercado laboral y son esenciales para la competitivi dad de una economía, apenas ro zan el 23%». Aunque en los últimos años se han dado avances reducien do el fracaso y el abandono es colar, «la principal meta debe ser la de ensanchar al máximo la base de profesionales que acce den a una formación orientada al empleo». ¿Qué tipo de profe sionales se han generado en los

Nivel de educación alcanzado en población de entre 15 y 64 años

Básica

Medios y FP

Universitarios

45%

24% 31%

Andalucía

38% 26%

37%

España

Alemania

23%

49%

28%

21% 42%

37%

Francia

23%

47%

30%

Grecia

ABC SEVILLA

Fuente: Eurostat

ABC

12 Economía Andaluza

Julio 2024

/// EXPORTACIONES EL SALTO INTERNACIONAL SE CONSOLIDA El primer trimestre del año anticipa que la comunidad podría volver a batir su récord de ventas en el exterior, lastrado en 2023 por las consecuencias de la sequía

ta de productos exportados. Jun to a ello, también muestran la efi ciencia de las grandes compañías industriales, como ocurre con los combustibles y productos refina dos (casi 6.200 millones), el cobre y sus manufacturas (más de 1.700 millones) y la aeronáutica (que su pera los 2.000 millones). Bajo este panorama halagüe ño, el gran desafío es volver a rom per el techo elevando la base de empresas andaluzas que realizan exportaciones de manera regular. Según la hoja de ruta que ha tra zado la Agencia Trade para el pe riodo 2021-2027, en este momen to hay cien grandes empresas an daluzas que copan por sí solas el 60% de las ventas fuera de nues tras fronteras. Plan estratégico Como apunta Antonio Castro, di rector de Trade, «en Andalucía existen 26.667 exportadoras, de las que 5.880 son exportadoras re gulares, por llevar al menos cua tro años seguidos exportando: es el 22,1% y acaparan más el 86% del total de las exportaciones». La cla ve del plan está en lograr un «cor pus mayor de empresas que ex porten de manera regular, y ahí el margen de crecimiento es enor me». El otro reto es diversificar mer cados. En un año récord como 2022 hubo un crecimiento signi ficativo en Estados Unidos de más de un 62%, y en los mercados asiá ticos se superó el 26,2%. El objeti vo que se marca el plan de la Jun ta es «consolidar este ritmo de cre cimiento en el top 10 de destinos de exportación (fundamentalmen te países europeos, Estados Uni dos, Marruecos y China), e incre mentar las exportaciones en las áreas de mayor previsión de cre cimiento, como son las de la re gión Asia Pacífico y África/Orien te Medio, con mercados en los que hay una expansión significativa como Arabia Saudí y Brasil». En paralelo, Trade también ha reforzado ‘Invest in Andalucía’ para atraer más inversión inter nacional a la comunidad. La agen cia estudia actualmente un por tafolio de 116 proyectos en los sec tores de industria, tecnología de la información y la energía.

93,3% Es la tasa de cobertura en 2023 26.667 Son las exportadoras de la región 9% Es el aumento del primer trimestre 2022 Es el año que Andalucía bate su récord 27% Es el alza exportador de 2015 al 19

POR I. A. CAMACHO

mejor marca, con casi 43.000 mi llones de euros, y en 2023, en un año marcado por la sequía y el aumento de las tensiones geopo líticas, se han rozado los 39.000 millones). La tendencia del pri mer trimestre de 2024 indica que en este ejercicio se vuelve a cre cer y se podrían superar los re gistros de 2022. Las ventas en el mercado exte rior denotan la competitividad de una economía. En el caso del sec tor agroalimentario andaluz, seg mentos como las hortalizas (4.200 millones), el aceite de oliva (3.286) y las frutas (2.704) lideran la tar

EL salto adelante más relevante que ha realizado Andalucía en la última década ha sido la mejora de sus cifras de exportación. En tre 2015 y 2019 las empresas de la comunidad elevaron sus ven tas internacionales más de un 27%, un ritmo superior a la me dia española (que permitió a la región situarse como la segun da del ránking español). Tras la anomalía que supuso el Covid, se han recuperado las posicio nes hasta situarse de nuevo en cifras récord (en 2022 se logró la

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14 Economía Andaluza

ROCÍO BLANCO

CONSEJERA DE EMPLEO

«RENOMBRAR UN TIPO DE CONTRATO NO CAMBIA LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA»

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, explica la situación actual del mercado laboral andaluz en un contexto nacional de desigual financiación autonómica

que también está en alza? —Es un tema delicado, que ocurre también a nivel europeo, donde las tasas se mueven entre el 20% y el 30%. En España estamos en torno al 11,5%, lo que se debe a la parcia lidad que está propiciando la refor ma laboral. Cuentan como un afi liado, pero esas personas trabajan menos tiempo. Por ejemplo, un con trato ordinario tiene una media de 37’2 horas, pero un fijo discontinuo tiene una media de 33 horas. —¿Parcialidad voluntaria o sufrida? —En los países ricos de Europa (Suiza, Alemania, Austria…) es si nónimo de estado de bienestar, por que tienes ingresos suficientes y te puedes permitir un trabajo a tiempo parcial. En España es sinó nimo de precariedad: un 20% de las personas quieren trabajar menos, pero un 35% quieren trabajar más. —Hay quien pone en entredicho la veracidad de los datos de la EPA... —Cuando al antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social se le preguntaba porqué no había co rrelación entre afiliación y ocupa dos decía que la EPA no era una es tadística fiable y adecuada. La Fun dación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el BBVA y todos los organismos internacionales no dudan de su solidez y calidad. — Se cumple año y medio de la mo dificación de la reforma laboral. A su juicio, ¿qué efecto ha tenido? —Desde que se aprobó, el 28 de di ciembre de 2021 ha aumentado la volatilidad de los contratos. Es im portante trasladar eso porque le jos de tener contrataciones segu ras, ahora mismo el Ministerio se ha dado cuenta de que propiciar contrataciones fijas discontinuas no está saliendo como le hubiera

POR F. PIÑERO

A

ndalucía está en un momento de creci miento, pero debe su perar algunos desequi

librios históricos, como la mejora de la productividad y la búsqueda de un mercado laboral más esta ble. Entre las recetas que propone la Junta está seguir elevando la for mación para el empleo, con inver siones que crecen anualmente. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, analiza la estrategia para mejorar la situación estructural. — ¿Por qué no se alcanza el núme ro horas trabajadas de 2019 si las cifras de afiliación son buenas y tenemos el empleo en máximos? —Estamos en niveles de la crisis de 2008. En 2023 tuvimos 8.600 millo nes de horas trabajadas, y 15 años atrás, 8.900. En primer lugar, se debe a que están teniendo mucho im pacto en la afiliación sectores pro ductivos que no tienen un número de horas grande, como la construc ción. Existe también una tenden cia de las empresas a retener tra bajadores con el mínimo de horas posible porque saben que es difícil encontrar reemplazo. Eso pese a que quizás no es el personal más productivo o que la empresa no esté pasando por un pico de producción. —¿Influye el absentismo laboral,

Economía Andaluza

15

Rocío Blanco, en su despacho de la Consejería de Empleo en la Isla de la Cartuja de Sevilla

gustado, porque la idea era que hubiera una transición de los fi jos discontinuos a los contratos indefinidos, y eso no está pasan do. Lo que está haciendo es tirar de la inspección de trabajo para que vaya contra esos contratos in definidos. Incluso las notas de prensa del Ministerio identifican los contratos fijos discontinuos con los temporales. Los ponen el mismo saco para que al final ter minen como contrato indefinido. —¿Puede derivar esto en mayor pluriempleo? —En 2023 hubo más de 600.000 personas en pluriempleo. Eso sig nifica que tienen contrato a tiem po parcial o que hay una rotación enorme de altas y de bajas. Eso no es un empleo de calidad. — Parece entonces que sólo se ha maquillado la temporalidad... —El empleo sigue igual de preca rizado. Porque tú le cambies el nombre a un contrato, no va a cambiar la estructura productiva. —¿Por qué hay sectores para los que no se encuentran profesio nales pero sigue habiendo per sonas en paro? —La OCDE habla de que el 72% de las empresas no tiene los perfiles profesionales que necesita y el Ban co de España cifra en un 48,3% el caso nacional. Los últimos datos de la contabilidad trimestral indi can que hay unas 150.000 vacan tes, de las que 20.000 correspon den a Andalucía. Y eso son sólo los datos oficiales, la realidad es mu cho mayor. Tanto en construcción como en comercio, el número de población activa bajó en 2023 en 82.000 personas, cuando en el res to de los sectores ha subido. En construcción hay un déficit de pro fesionales del 63%, en comercio, del 34% y en el sector tecnológico, lle ga al 70%. Es curioso porque secto res que demandan una menor cua lificación tienen un déficit similar al de otros de mayor preparación. —¿Es todo una cuestión de per cepción de la profesión? —Por seguir con el ejemplo, en un informe de la Fundación Laboral de la Construcción dice que los jó venes no se sienten atraídos por el sector porque tienen una ima gen muy negativa, casi distorsio nada —mucha siniestralidad, con diciones laborales o del puesto de

Perfiles «El déficit es similar en sectores muy cualificados y en los de menor preparación» laboral por la parcialidad de los contratos» Ausencias «En España estamos en torno al 11,5% en absentismo Horas «Las empresas retienen trabajadores porque es difícil el reemplazo»

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JUAN FLORES

ABC Julio 2024

16 Economía Andaluza

General de Formación, y hemos apostado también por un sistema de subvenciones pero en el que se permite el beneficio industrial y en el que hay justificación por mó dulos, más sencillo y rápido. —¿Qué peso tienen las empresas en la definición de los programas formativos? —Elevado, pues nos orientan sobre qué formación necesita el tejido productivo. De lo primero que hi cimos fue montar una mesa de go bernanza para hablar con los sec tores y que nos dijeran los conte nidos concretos, el ‘traje a medida’ que nos ha permitido formar a más de 54.000 andaluces hasta la fecha. Para 2024 tenemos un presupues to para formación de 287 millones y en el anterior ejercicio tuvimos el récord de ejecución de la historia de Andalucía: 225. Los proyectos son de todo tipo, transversales para todas las provincias o específicos para algunas, y también ‘singula res’, unos programas parecidos a los certificados de profesionalidad pero de corta duración para que sean más atractivos. —¿Cree que el capital humano an daluz, y su organización, son atrac tivos para la inversión exterior? —Sin lugar a dudas. Al final, la em presa lo que necesita es seguridad jurídica, transparencia, estabilidad económica y política. Si un territo rio tiene paz social, como ocurre ahora mismo aquí, genera confian za y atrae la inversión. Los últimos ratios de confianza de las empre sas andaluzas han subido en un 1,9%. Una fiscalidad adecuada, agi lidad administrativa, reducción de la burocracia… todo eso ayuda. —¿Cómo influye el actual mode lo de financiación autonómica en las políticas andaluzas de empleo? —La ratio deja a cada andaluz de sempleado 636 euros, que son 1.200 para un catalán o 2.300 para un ba lear. Lo mismo sucede con el Plan de Empleo que nos da el Gobierno cada año a las comunidades con mayor tasa de desempleo. A Anda lucía le corresponden 50 millones, que se traducen en 75 euros por cada andaluz desempleado. A Ex tremadura le asignan 15 millones, o 202 por cada persona. Y en Cana rias, que recibe 45 millones, son 270 euros por desempleado. No hay equilibrio y es anticonstitucional.

JUAN FLORES

Autonomías «La ratio da a cada andaluz en paro 636 euros, que son 1.200 para un catalán o 2.300 para un balear» subvenciones por módulos» Formación «Actualmente coexiste el sistema de licitaciones y el de

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vel 1 y puedan seguir trabajando. —¿Se puede decir que la inversión en cursos de formación ha alcan zado la velocidad de crucero? —Tenemos más de lo que había, pero menos de lo que nos gustaría. Ojalá nos hubiéramos encontrado un solar vacío sobre el que empe zar a construir, pero estaba ‘lleno de cascotes’. Por ejemplo, había 1.700 expedientes a expensas de reinte gro, muchos a punto de prescribir; y 30.000 becas prescritas desde 2011. Decidimos resolverlas todas, por que iban destinadas a personas sin recursos, para que pudieran asis tir a cursos con esa ayuda a la ma nutención o al alojamiento. —¿Cómo ha cambiado el sistema? —Al principio apostamos por el sistema de licitaciones, contem plado en la ley de Formación Pro fesional y la ley de contratos del Estado, porque el de subvenciones no había ido bien en Andalucía al no permitir beneficio industrial. De ahí el fraude que hubo. Con el tiempo hemos evolucionado, sin abandonar las licitaciones porque ya hay seguridad en la Dirección

trabajo que no son buenas, gene ralmente a la intemperie—. Otros estudios remarcan que los profe sionales de menos de 30 años en la construcción han pasado de un 17% a un 9,2%, mientras que los de edades superiores a los 50 años han subido de 17,2% a un 35,3%. —Por otra parte, el número de al tas en Seguridad Social de profe sionales inmigrantes está subien do. ¿Cómo califica la tendencia? —Ocurre en toda España. Pese a ha ber tres millones de parados y que 1,8 millones estén cobren la pres tación o subsidio por desempleo, hay trabajos que la población na cional no quiere hacer. En Andalu cía se ha incrementado la afiliación de 363.000 a 393.000 trabajadores inmigrantes. Estamos haciendo un programa piloto en Málaga con el arraigo por formación junto con asociaciones del tercer sector para personas inmigrantes que no tie nen ninguna formación ni titula ción —o que la tienen en sus países de origen pero no las pueden ho mologar— para que obtengan el cer tificado de profesionalidad de ni

ABC

18 Economía Andaluza

Julio 2024

NÚMERO DE EMPRESAS EN ANDALUCÍA 545.502 (+8,7 desde 2017)

Distribución por número de empleados

Más de 50 2.773

De 10 a 49 18.175

Sin asalariados 302.014

De 1 a 9 empleados 22.340

/// RADIOGRAFÍA EL TAMAÑO EMPRESARIAL LO MARCA TODO Las grandes empresas lideran la productividad, la competitividad y la capacidad de innovar. Aunque se han dado pasos adelante en los últimos años, Andalucía tiene el reto de multiplicar el número de sociedades con más de doscientos trabajadores

POR M. ROJO

D onde hay una empresa de éxito alguien tomó una decisión valiente. Según esta frase de Paul Drucker, en Andalucía se nece sita avanzar en un entorno que desencadene la adopción de mi les de decisiones valientes para acelerar el crecimiento de su te jido productivo. Hacen falta más empresas y de mayor dimensión para alcanzar a las regiones más avanzadas del país. Y la única vía es propiciar la evolución de las compañías existentes y cap tar proyectos maduros que se instalen en la comunidad. La situación de partida arro ja luces y sombras. La comuni dad autónoma alberga actual mente 545.502 empresas, con un índice de 64,2 por cada 1.000 ha bitantes. Está por debajo de la media española (72,3), pero en los últimos cuatro años ha cre cido más rápido, logrando redu cir la brecha (que en 2017 era de diez puntos de distancia y en este momento es de ocho), se

gún el último Informe Económi co-Financiero de la Empresa Es pañola elaborado por Analistas Económicos de Andalucía (el centro de estudios del Grupo Unicaja). La verdadera clave para dar un salto adelante radica en las sociedades de tamaño mediano y grande, que son las que tienen más capacidad para propiciar mejoras significativas en la pro ductividad y en la competitivi dad de una economía. En Anda lucía en torno a 19.000 empre sas tienen entre diez y cuarenta empleados, y solo una minoría de 2.773 supera el medio cente nar. ¿Cuál es la diferencia con respecto al resto de España? En España hay 17,5 empresas con más de 200 trabajadores por cada 10.000 habitantes. Ningu na provincia andaluza supera esta marca: solo Almería se acer ca (17,4), seguida por Sevilla (14,3); pero Granada, Cádiz o Jaén están por debajo de diez. Pese a todo, hay tendencias

que invitan al optimismo. La Fundación Cotec y la Universi dad de Sevilla) realizan cada año un estudio sobre la evolución de las empresas gacela, que son aquellas con más de diez emplea dos que crecen a un ritmo anual superior al 20% y duplican su ta maño en un corto periodo de tiempo. Tendencia positiva Andalucía alberga 750 firmas ‘gacela’ –con una media de 90 trabajadores– que responden a estas características. Represen tan casi el 15% del total nacio nal, y si siguen evolucionando a ese ritmo, se incorporarán a la nómina de grandes compañías. Varias localidades de la comu nidad están en el ránking nacio nal en número de ‘gacelas’, como Sevilla (87), Málaga (75), Córdo ba (35), Marbella (25) y Granada (25). Junto al crecimiento vegetati vo, también se puede avanzar tra-

Densidad Hay 64,2 empresas por cada 1.000 habitantes, 4 puntos más que en 2017 Minoría Solo 2.773 compañías tienen plantillas con más de 50 empleados

ABC Julio 2024

Economía Andaluza

19

Porcentaje de empresas por sectores (2022)

Actividades financieras 2,4%

Actividades inmobiliarias 5,5%

Educación, sanidad y serv. sociales 8,2%

Otros servicios 9,7%

Construcción 11,2%

Comercio, transporte y hostelería

Inform. y comunicaciones

Act. profesionales 17%

Industria 5,2%

1,5%

39,3%

mientras que al tejido producti vo con sede social en Andalucía le corresponde el 36% restante, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este cuadro suele estar tergi versado por lo que se denomina el ‘efecto sede’, ya que no refleja el gasto de multinacionales ba sadas en Madrid o Barcelona que canalizan una parte de su acti vidad innovadora en el sur de España (y que aportarían más de 600 millones de euros). En cualquier caso, la dispari dad en los números de la admi nistración pública y de las com pañías domiciliadas en las pro vincias andaluzas reflejan un desequilibrio que se ha cronifi cado en la última década. En los territorios tecnológicamente más avanzados del mundo, es la ini ciativa privada la que más recur sos aporta para la innovación (al menos dos tercios del desembol so global). Más especialización Andalucía acapara el 13,3% del Producto Interior Bruto de Es paña, pero tan solo es responsa ble del 10% del total del gasto en I+D+i del país (casi 3,5 puntos por debajo del peso de su econo mía), lo que también refleja que existe un margen muy claro para avanzar y mejorar. Según el Diag nóstico del Sistema de Innova ción de Andalucía –elaborado por la Junta de Andalucía– esto es fruto de una «estructura pro ductiva que debe avanzar para estar más especializada y crecer en sectores como la industria y actividades de alta y media-alta tecnología». También hay otros escollos, como la escasa propen sión a establecer mecanismos de cooperación entre empresas del mismo sector. Con lo cual, se sabe el diagnóstico y la receta para dar un verdadero salto ade lante.

Empresas con más de 200 trabajadores por cada 10.000 habitantes

Media nacional

17,5

17,4

Almería

14,3

Sevilla

11,4

Huelva

11,2

Córdoba

9,3

Málaga

8,2

Granada

8,1

Cádiz

5,9

Jaén

Madrid

31,8

Número de empresas gacela en Andalucía

Empresas gacela = Aquéllas con más de 10 trabajadores y con un crecimiento superior 20% anual

yendo nuevos proyectos. En Ma drid hay 32 compañías con más de 200 trabajadores por cada 10.00 habitantes, más del triple que en provincias como Málaga. Las me joras en fiscalidad y simplifica ción administrativa pueden ser el camino para atraer firmas que quieren crecer en entornos me nos congestionados y con mayor calidad de vida. Lograr más músculo empre sarial es el único camino para mejorar los ratios. Y otra prue ba de que la dimensión lo mar ca todo está en las estadísticas de inversión en I+D+i, un indi cador clave para medir la com petitividad de un territorio. An dalucía destinó en 2022 –último ejercicio del que existen estu dios– casi 1.900 millones de eu ros a la investigación y la inno vación (tras crecer un 11%); pero de este importe prácticamente el 64% procede de la administra ción pública (esencialmente a través de las universidades),

743

14,3%

Porcentaje de este tipo de empresas en Andalucía respecto al total nacional 91 Media de trabajadores en estas empresas 23,1% Porcentaje de ellas en sectores intensivos en tecnología

Ránking de municipios con más gacelas

87

75 35 25 25

Sevilla

Málaga

Córdoba

Granada

Marbella

Fuente: Análisis Económico-Financiero (Unicaja)

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